二、行业格局现状、竞争特点、存在的问题及行业诱变因素

　　1、本土企业集中度进一步提高，出现两极分化的格局

    单就本土企业而言，统计数据显示，前3家企业的市场占有率已由1994年的41.2%提高到了2003年的86.1%，前5家企业的市场占有率已由1994年的57.5%提高到了2003年的91.8%，而其余近30家企业的市场占有率不足10%，马太效应显现，行业格局明显分化，众多小企业存在的作用和意义基本上可以忽略，行业第一轮自然整肃已接近尾声，留给小企业决择的机会和时间已经不多了。

　　2、独、合资企业发展迅速，冲击并促进了本土企业的发展

　　叉车用户多为具备一定实力的社会商业组织，个体用户相对较少，用户整体购买力相对较高，特别是外资企业，不仅叉车使用意识强，而且大多倾向于中高档产品，再加上叉车使用范围广泛，仓储等很多应用领域对叉车的排放、噪音等要求较高，因此中高档产品有相当的市场需求，所以数倍于本土产品价格的林德产品也能够找到足够的细分市场得以迅速发展。这是叉车行业明显区别装载机等其他工程机械的地方。

　　经过10年的时间，目前在我国独资、合资叉车生产企业已有10余家，而且都是在世界工业车辆排行榜上有名的制造商，如德国的林德公司、美国的海斯特公司都是世界上工业车辆领域内数一数二的企业。独资、合资企业真正形成声势是1996年以后的事，在1996－2000的几年时间里对本土企业造成的冲击很明显，虽然期间我国叉车市场需求始终保持稳定发展，但本土企业整体状况一片低迷，有几家原来非常有名的企业相继出现明显下滑的趋势，有的甚至倒下了。但是，外资介入给本土企业带来冲击的同时也促进了本土企业的发展，一方面本土企业背水一战，竞争意识得到了提高，竞争行为措施得到了扩展和强化，少数企业在技术和机制方面有了很大的作为，2000年以后有了很大转机，杭叉就是最典型的代表，另一方面，本土企业通过合资等方式也从外资企业直接学到了很多东西，比如安叉集团通过“局部小合资促进整体大发展”策略的实施，从合作对象TCM那里得到了很多技术、管理方面的收益，这是安叉集团多年来能够始终保持稳健发展态势的主要原因之一。

　　3、行业领先企业基本完成了配套供应体系整合，取得了成本和质量优势

　　安叉在1999－2002年进行了多项购并和大规模技改，以期完善内部配套体系，增强质量、成本的可控性，从而提高质量、降低成本。在一定程度上也垄断了行业优质配套资源，培植了竞争优势。购并项目有：收购宝叉四厂项目、收购蚌埠液力机械厂项目、收购安庆车桥厂项目；技改项目有：冲焊型液力偶合器改造项目、特种叉车技术改造项目、传动装置技术改造项目、冲焊型液力变矩器技术改造项目、锻件生产基地技术改造项目、叉车转向桥技术改造项目等。这一系列行为不仅使安叉获得了较低成本、较高质量的外部配套资源，而且使安叉集团内部形成了在规模、水平上行业领先的制造体系。显然，安叉已成为行业配套最完善、自制率最高的企业，并形成了明显的规模效益。

　　4、外资企业开始转攻中低端市场

　　目前外资企业已牢牢占据了高端市场是不争的事实，但我国叉车中、高端市场的份额大约在36%左右，其中进口叉车占去了近一半，独、合资企业仅占市场总量的20%左右，大约有10000台左右的量，而这个数字要被10多家企业瓜分，所以大家都吃不饱，为此，外资企业纷纷转攻中、低端市场。比如某合资企业专门使用新品牌推出了针对中国低端市场的“经济型”叉车，而另一合资公司也计划以一个自己参股其中的日本品牌推出略高于前者的中档叉车。因此这将给本土企业带来很大的压力，竞争将更加激烈，竞争格局将由原来的“外资企业之间争中高端市场，本土企业之间争低端市场”转变为“中外企业之间的混战”，今后中低端市场的竞争将进一步加剧。

　　5、行业产能严重过剩

　　本土叉车企业中，前几家优势企业产能可以充分发挥。安叉集团几个重要的技改项目2002年已完成，2003年下属企业产能合计可以达到14000万台以上，杭叉可以达到12000万台以上，大叉可以达到2500台，厦叉可以达到1500台，合计30000台以上。其他20多家企业产能合计大约有15000台左右。总体来看本土企业的实有产能大约有45000台左右。外资企业中，据称厦门林德设计产能15000台，目前产能发挥只有30－40%左右，青岛台励福自称产能近万台，安徽ＴＣＭ大约3000台，另外几家企业产能在500－3000台不等，外资企业产能合计大约32000台。所以目前中国叉车产能总共约77000台。而今年国内市场不包括进口的实际需求大约有43000台左右，显然供需矛盾很大，中高端市场尤为突出。

　　三、行业发展趋势

　　1、产品、市场发展趋势

　　(1)产品需求类别方面

　　我国电动叉车销量将有所增加，但增幅不会太大。国外电瓶叉车已占整个叉车市场份额的40%左右。日本1999年电动叉车销售量占总销量的39.7%，而汽油叉车降到30.9%，柴油叉车降到29.4%。与十年前1989年相比，日本电动叉车大幅度上升，提高了11.8个百分点，汽油叉车下降了5.2个百分点，柴油叉车降了6.6个百分点，这说明电动叉车是发展方向。预计2003年我国电动叉车市场的情况是，本土企业销量约3300台，外资企业约4000台，进口约5000台，合计比重25%，因此虽然仍将有所增长，但增幅不会太大，并且由于技术上的差距，留给本土企业的增长空间更有限。有实力的本土企业可以关注这一市场，但必须首先在技术上寻求突破，而且要有足够的耐心；集装箱叉车的需求已经有了一定的规模，预计2003年需求可达200台左右，约90%为进口产品。

　　集装箱叉车技术含量高，制造难度大，但价格、利润也相对较高，现有的本土集装箱叉车生产企业可适当加大技术投入，以更多的替代进口。

　　(2)产品技术方面

　　环保要求越来越苛刻，尤其是出口产品，我国的叉车主要出口国美国将在2004年强制执行与欧II标准等同的排放标准，使用的汽油机叉车一般都是液化气与汽油两用型；节能技术和机电一体化技术的应用已到了必须直面的时候；产品认证工作内容增加、要求提高；采用人机工程学设计，提高操作的舒适性，减少噪声和振动，注重外观造型设计的要求更高，本土企业应首要克服这一弱项。以上看似无足轻重的问题，将成为决定市场生存能力的主要内容。

　　(3)市场区域、领域的变化方面

　　市场重心将北移，新领域的用量将拓展。“珠三角”地区企业用叉车的意识较强，尤其是一些港资、台资企业，再加上该地区早些年经济增速快，综合经济实力强，因此该地区的叉车销量一直位于全国前列。但目前“长三角”地区成为新一轮中外投资的热点地区，经济增长迅猛，因此今后叉车市场重心将进一步北移；在市场领域方面，除了传统的造纸、汽车产业外，物流、零售将是叉车市场新的增长点。

　　2、国内叉车行业格局及竞争重点发展趋势

　　(1)我国叉车产业的外资介入量将进一步提高

　　和装载机行业不同的是，叉车行业的独、合资企业均能在中国市场站稳脚跟，主要原因是叉车使用范围极其广泛，用户层次多样，而且很多使用场合对排放、噪声要求高，因此进口及独合资产品能够在一定领域、范围内得到市场拓展。另外叉车产品本身价格较低、高低档次产品价格差异不太大，高端用户对价格及价格差异均易于接受。

　　欧美叉车市场在过去的20年中，始终处于停滞状态或以1-2%的比率增长或下降，与日本、欧美大气候相比，中国是世界唯一对叉车需求量保持持续旺盛增长的地区，到2004年6月底，中国的叉车市场较去年同期增长了40%，这是吸引日本、台湾、韩国以及欧美品牌齐集中国的重要原因。预计今后国外企业在投资形式上将倾向于独资，在生产组织上将倾向于本土化，在产品定位上将倾向于中档，在区位选择上依然青睐港口城市。

　　(2)国产叉车仍将无法占据主流市场，主要还是抢夺低端客户

　　实际上领先企业生产的进口配置的中挡叉车在性能方面与外资企业的产品已不相上下，但是造型和外观质量方面仍略有差距，主要表现在涂装和橡、塑件的工艺水平上。另外品牌和国内用户的崇洋心理也是国产叉车无法占据主流市场的主要原因。

　　(3)品牌竞争、可靠性竞争、价格竞争、规模竞争将进一步突出

　　和其他工程机械不同的是，叉车用户多数都是“单位”而不是“个人”，这些用户的最大特点就是成熟，他们对国内的几个叉车生产企业非常熟悉，几个主要品牌已“深入人心”，已经形成了品牌效应，对其他企业来讲，这几家企业已经形成了品牌障碍。而这几家企业之间品牌竞争也相当激烈，尤其是市场重合度较高的前两名之间。国内外叉车除了林德产品外技术基本相似或雷同，那么竞争就只有拼可靠性、拼价格”这是不言而喻的。而规模竞争实际支撑的是价格竞争、品牌竞争和渠道竞争。

　　(4)本土小企业出局的趋势明显，被兼并的可能性小、数量少

　　本土小企业已经被逼到墙角了，规模、成本、技术、质量、通路几项关键因素全部处于劣势，各自一直固守的当地市场也在大品牌的打压下几乎消失怠尽。和日用品不同的是，叉车的使用专业性强，用户普遍比较成熟，识别能力强，因此，随着大小企业产品各方面差距的拉大，一度曾鱼目混珠的小企业，即使是有着所谓“制度、成本优势”私营小企业的生存空间也在一步步缩小，出局的趋势已经很明显，但由于国营小企业较高的“制度退出壁垒”，多数仍将继续搅局，不过由于整体不足10%的份额其影响基本可以忽略了。

　　当然，残酷的竞争会促使一些小企业主动要求名牌企业兼并它，以求在大型企业的庇护下生存、发展，但由于多数小企业和大企业间表现为更多的是重复特征，而缺乏具备整合价值的技术、产品、市场、渠道、生产资源等方面的协同性和互补性，因此小企业被收编的可能性小、数量少。只有少数几个具备技术、产品特长、资源优势、地利优势、与大企业同城或处于大企业市场空白点的小企业才可能纳入强者的考虑范围，所以宝鸡的两个企业被先后收编是理所当然的事情，其他在东北、皖浙两地出现并购行为的可能性较高。总体来说，如果从简单的规模促效率的想法来看，领先企业更多的将会考虑独立发展。因此多数小企业最终将不得不退出。